Masha et Michka

Masha s'ennuie toute seule chez elle. Elle décide de sortir pour une petite promenade dans la forêt à la recherche d'amis...

C'est la fin de l'automne. Masha se promène dans la forêt tandis que Michka range sa maison et se prépare à un long hiver d'hibernation. Tout est prêt et l'ours peut enfin se coucher. C'est alors qu'arrive Masha, qui veut rendre visite à son nouvel ami. Elle sème la panique auprès des abeilles dont Michka avait soigneusement rangé les ruches...

Michka se prépare à célébrer Noël tranquillement chez lui et décore son sapin. Mais Masha met le feu à l'arbre et casse des décorations...

La neige est tombée et couvre la nature d'un manteau blanc. Macha va rendre visite à son ami et veut identifier les empreintes laissées par un animal...

Un couple de loups affamés suit Masha qui rend visite à son ami Michka. En regardant par la fenêtre de la maison de l'ours, ils aperçoivent un réfrigérateur bien garni. Ils kidnappent Masha en demandant en échange le contenu du réfrigérateur...

Michka a cueilli les fruits du jardin pour confectionner ses confitures. Les bocaux sont prêts, il sort le samovar et s'aperçoit avec consternation que Masha a tout englouti...

Lorsque le printemps arrive, Michka décide de profiter des premiers rayons de soleil pour se baigner. C'est alors qu'il aperçoit madame Ourse en train de lire.

Michka rêve d'une partie de pêche tranquille et sympathique, quand il croise Masha qui, elle, préfèrerait jouer au ballon avec lui. Elle est néanmoins très intriguée par son attirail de pêche qui peut aisément être détourné en jouets très amusants. Les poissons ne vont pas beaucoup mordre ce jour-là, jusqu'à l'arrivée du roi des poissons...

Michka regarde tranquillement un match de football à la télévision, quand débarque Masha qui a l'intention de regarder une toute autre émission...

C'est l'hiver, et le lac de la forêt est gelé. Masha souhaite patiner, mais elle n'a jamais appris. Elle tente de tirer Michka de son lit afin qu'ils patinent ensemble...

Demain, c'est la rentrée des classes. Après la diffusion d'un reportage sur l'événement à la télévision, Masha veut, elle aussi, aller à l'école. Elle demande à Michka de lui servir de maître et la première classe est vite éreintante pour lui...

Michka est dans le jardin potager en compagnie du lièvre qui suggère d'y planter ses carottes. Mais il ravage malencontreusement les plants et l'ours le chasse...

Michka a reçu son dernier numéro de mots croisés et s'installe, le thé et les souchki à proximité, prêt à remplir les grilles. C'est compter sans Masha qui choisit ce moment pour s'inviter chez son ami, et jouer à cache-cache...

Michka se réveille dans son fauteuil avec une énorme bosse sur la tête, tenant son trophée de champion. Mais il se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Masha et son ami le lièvre sont à ses côtés et lui racontent des versions différentes de ce qui s'est passé...

Michka termine la construction d'une maquette d'avion quand arrive Masha avec son ballon...

Michka est plongé dans la lecture d'un manuel de stratégie de jeu de dames, quand Masha débarque chez lui...

A la gare, Michka accueille un petit panda pour la journée. Masha, curieuse et jalouse de cette intrusion dans le quotidien des deux compères, les rejoint et fait régner sa loi...

Macha a décidé d'adopter le cochon, et, en bonne mère, veut à le nourrir mais elle n'a rien à lui offrir et le biberon est vide. Elle se rappelle alors le frigidaire bien approvisionné de Michka et se rend chez lui, le cochon dans la poussette...

A l'occasion d'une cueillette de champignons dans la forêt, Michka découvre un vieux piano à queue qu'il décide de rapporter chez lui...

Michka reçoit la visite surprise d'un vieil ami: le tigre, son partenaire de scène du temps où il se produisait au cirque. Ils feuillettent ensemble l'album de leurs exploits quand Masha se décide à faire connaissance avec le visiteur...

C'est bientôt le Nouvel An et chacun décore l'arbre de Noël, dans la cour de Macha, chez les loups, ou chez la famille écureuil. Michka a lui aussi suspendu les guirlandes et planté l'étoile au sommet du sapin. De son côté, Masha, coiffée d'un chapeau magique, fait le tour du voisinage en distribuant les cadeaux...

Michka a invité madame Ourse pour le goûter. Masha s'invite. Sur le point de déguster une part de tarte, elle est soudainement prise d'un hoquet...

Masha découvre dans la forêt un drôle d'oeuf qu'elle apporte à son ami Michka. Elle lui demande de le couver, ce qui sème l'hilarité parmi tous les animaux de la forêt...

Michka prépare des raviolis chinois avec son cousin le panda. Masha veut, elle aussi, participer à la confection des bouchées, mais elle manque de technique...

Par une triste journée d'automne, Michka s'installe confortablement dans son fauteuil devant un bon feu de cheminée et se plonge dans la lecture d'un roman à suspense...

Avec l'aide de Masha, Michka tente d'accrocher un tableau sur le mur du salon, mais il échoue. Il entreprend alors de grands travaux de rénovation. Masha montre des talents de décoratrice cachés...