Jesse enquête sur le meurtre d'un employé de banque, mais aussi sur une affaire de viol que la mairie aimerait étouffer pour ne pas nuire à l'image de la ville.
Les relations de Jesse avec son ex-femme se dégradent au point qu'il craint de retomber dans l'alcoolisme. Pour oublier ses problèmes, il se lance à corps perdu dans l'enquête sur le meurtre d'un guichetier lors d'un braquage de banque. En même temps, il tente de faire la lumière sur un viol...
Alors qu'ils procèdent à une surveillance illégale, Jesse et le capitaine Healy se font tirer dessus. Pendant ce temps, à Paradise, la mère d'un enfant kidnappé reçoit une mystérieuse lettre cryptée. A l'époque du drame, son fils avait été déclaré mort. La malheureuse demande à Stone de rouvrir l'enquête...
Suspendu par le maire de Paradise, Jesse Stone commence à travailler au noir pour son ami, le capitaine Healy. Il enquête sur une série de meurtres ayant eu lieu à Boston, laissant Rose s'occuper des crimes de Paradise. Jesse s'investit dans son travail pour oublier ses démons : l'alcool et les femmes...
Lorsqu'un de ses amis est retrouvé mort, Jesse Stone décide de mener l'enquête, même s'il n'a plus la même latitude d'action que par le passé. Pendant ce temps, la police de Paradise accueille un nouveau chef. Mais l'homme, gendre d'un membre du cabinet du maire, se montre immédiatement hautain et arrogant...