Lorsqu'elle rencontre le prince zoulou, Senzangakhona, la princesse Nandi, d'Elangeni, tombe sous son charme. Mais la romance est de courte durée car Zwide, le prince de la tribu des Ndwandwe, déclare la guerre aux Zoulous et fait porter la responsabilité de sa décision sur Senzangakhona.

La reine Ntombazi est accusée du meurtre du roi Langa et doit prouver son innocence. Les Zoulous, qui craignent une défaite cuisante face aux Ndwandwe, reçoivent une prophétie qui leur annonce l'arrivée d'un grand roi. Dans l'espoir d'obtenir des renforts, le prince Mkabayi et le prince Mudli vont rencontrer le roi Jobe, de la grande tribu Mthethwa.

Alors que les Zoulous affrontent l'armée écrasante de Zwide, un allié inespéré vient leur apporter son soutien. La reine Ntombazi, inquiète pour la vie de son fils, se met en route pour un voyage stratégique vers la capitale des Mthethwas. Nandi ne peut pas s'empêcher de penser à Senzangakhona.

Le prince Godongwana et Baleka parviennent à s'échapper, mais ils sont vite rattrapés par des guerriers Mthethwa. Après le choc de la découverte de sa grossesse, la princesse Nandi est dévastée lorsque le prince Senzangakhona nie être le père de l'enfant qu'elle porte. Senzangakhona est en phase d'initiation pour devenir le roi des Zoulous. Nandi donne naissance à un fils : Shaka.

Le roi Senzangakhona demande Nandi en mariage, qui accepte avec réticence et devient ainsi sa troisième femme. Une crise familiale éclate à kwaNdwandwe quand Zwide et Goloza se rencontrent, et que la reine Ntombazi tente un sacrifice désespéré pour sauver son fils et ramener la pluie à son peuple.

Shaka devient un jeune garçon curieux de tout, mais son bonheur ainsi que celui de sa mère sont assombris par l'arrivée de Bibbhi, qui monte Senzankgakhona contre Shaka et Nandi. Une dispute entre Senzangakhona, Shaka et Nandi les oblige à quitter le village zoulou. Godongwana trouve refuge chez les Hlubi.

Dingiswayo et Ngomane, capturés et faits prisonniers, se retrouvent parqués avec d'autres hommes en vue d'être vendus comme esclaves. Ils décident d'organiser une réunion qui ne se déroulera pas tout à fait comme prévu. Nandi et ses enfants retournent à Elangani, mais elle y subit les humiliations de son frère Mgabhi. Un allié inattendu lui offre sa protection.

Shaka, qui a maintenant 18 ans, se met à agir de façon inquiétante. Il est déterminé à retourner voir son père. Mais il est à nouveau déçu quand il revoit le roi Senzangakhona. Mawewe se prépare à la guerre quand il apprend le retour imminent de Dingiswayo.