Pour retrouver Hershel qui été kidnappé, Maggie n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Negan. Ils se rendent ensemble sur l'île de Manhattan.

En suivant une certaine Esther, Maggie et Negan tombent sur des New-Yorkais, qui les retiennent prisonniers. Ginny peine à s'adapter au changement et se mure dans le silence.

Ginny se lance dans un voyage très risqué en ralliant Manhattan à bord d'une embarcation de fortune. Maggie et Negan mettent au point une stratégie pour parvenir à faire sortir le Croate de son antre. De son côté, Armstrong est mis à l'épreuve.

Maggie et Negan s'infiltrent dans le repaire du Croate, en compagnie de la bande emmenée par Tomasso et Amaia. Mais rien ne se déroule comme prévu. Quand Maggie aperçoit Ginny, elle tente de rattraper l'adolescente.

Maggie, Ginny, Tomassio et Amaia tentent de quitter le repaire du Croate via des passages souterrains. Pendant ce temps, à l'extérieur, Armstrong, qui tient Negan en joue, prend la direction de Chelsea Pierce dans l'espoir de partir de Manhattan.

La fusée de détresse tirée par Ginny permet à Negan de la retrouver. Il estime cependant que Manhattan est un endroit trop dangereux pour elle. Armstrong propose de la raccompagner en lieu sûr pendant que son protecteur en finit avec sa mission.