Pour retrouver Hershel qui été kidnappé, Maggie n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Negan. Ils se rendent ensemble sur l'île de Manhattan.

En suivant une certaine Esther, Maggie et Negan tombent sur des New-Yorkais, qui les retiennent prisonniers. Ginny peine à s'adapter au changement et se mure dans le silence.

Ginny se lance dans un voyage très risqué en ralliant Manhattan à bord d'une embarcation de fortune. Maggie et Negan mettent au point une stratégie pour parvenir à faire sortir le Croate de son antre. De son côté, Armstrong est mis à l'épreuve.

Maggie et Negan s'infiltrent dans le repaire du Croate, en compagnie de la bande emmenée par Tomasso et Amaia. Mais rien ne se déroule comme prévu. Quand Maggie aperçoit Ginny, elle tente de rattraper l'adolescente.