Lorsqu'elle rencontre le prince zoulou, Senzangakhona, la princesse Nandi, d'Elangeni, tombe sous son charme. Mais la romance est de courte durée car Zwide, le prince de la tribu des Ndwandwe, déclare la guerre aux Zoulous et fait porter la responsabilité de sa décision sur Senzangakhona.

La reine Ntombazi est accusée du meurtre du roi Langa et doit prouver son innocence. Les Zoulous, qui craignent une défaite cuisante face aux Ndwandwe, reçoivent une prophétie qui leur annonce l'arrivée d'un grand roi. Dans l'espoir d'obtenir des renforts, le prince Mkabayi et le prince Mudli vont rencontrer le roi Jobe, de la grande tribu Mthethwa.

Alors que les Zoulous affrontent l'armée écrasante de Zwide, un allié inespéré vient leur apporter son soutien. La reine Ntombazi, inquiète pour la vie de son fils, se met en route pour un voyage stratégique vers la capitale des Mthethwas. Nandi ne peut pas s'empêcher de penser à Senzangakhona.

Le prince Godongwana et Baleka parviennent à s'échapper, mais ils sont vite rattrapés par des guerriers Mthethwa. Après le choc de la découverte de sa grossesse, la princesse Nandi est dévastée lorsque le prince Senzangakhona nie être le père de l'enfant qu'elle porte. Senzangakhona est en phase d'initiation pour devenir le roi des Zoulous. Nandi donne naissance à un fils : Shaka.